Banca de investimento em novas empresas e formas por realizar mais | virtual data room pricing

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Com o objectivo de a maioria dos bancos do investimento, o primeiro desafio é especialmente agregar os dados que fazem falta para julgar a lucratividade do cliente (e outras métricas) de maneira holística entre suplementos e regiões geográficas. Vários sistemas do tecnologia por bancos foram criados com o objectivo de disparar suporte a negócios de 1 único produto ou do geografia única, do modo de que estes dados do receita no nível do cliente talvez tenham de que ser agregados a partir de diversas origens. As empresas adquiridas ou mescladas por outras entidades igualmente podem ter dados espalhados por vários mecanismos (ou duplicados). Geralmente, esses sistemas de suplementos alimentares separados não usam este precisamente mestre do dados de referência do cliente nem as mesmas hierarquias de entidade do clientes, o de que significa que estes dados do cliente não podem possibilitar ser comparados e resumidos de forma consistente em todos estes negócios. Como comissões, são simplesmente calculadas e atribuídas pelo cliente, outras, saiba como facilitação ou receitas de derivativos OTC, são bastante muito mais complexas. Como exemplo, as posições longas do 1 cliente do corretagem principal podem possibilitar criar um spread do abono, incorrer em uma despesa por financiamento e prover títulos adicionais receita de empréstimos através da internalização.

Do lado do custo, certas despesas, saiba como custos do câmbio, custos por financiamento, chamadas de analistas ou serviços por introdução do capital, podem ser fáceis do mensurar e atribuir a clientes individuais. Outros custos, saiba como cobertura por vendas ou serviço ao cliente, são relativamente fáceis de atribuir, mas introduzem 1 erro de “galinha ou ovo”, por exemplo, prover cobertura por vendas muito mais sênior ou mais extensiva a um cliente lucrativo pode reduzir a lucratividade desse cliente. tais como gerenciamento do suplementos ou suporte a aplicativos de tecnologia, não podem ser alocados entre clientes isento recorrer a algum espécie de metodologia de alocação estereotipada. Saiba como esses custos podem ser substanciais, deve-se deter cuidado para confirmar de que estes cálculos de lucratividade resultantes não são somente uma manifestação da opte Por essa razão, alguns bancos optarão por alocar exclusivamente várias despesas diretas e atribuíveis na análise por rentabilidade de seus clientes.

A maior parte das companhias do comércio por capitais recebe grandes alocações de custos por funções tais como operações e tecnologia. Embora esses custos sejam frequentemente alocados aos negócios do resultado usando base em métricas, saiba como contagens por transações, saldos ou números do contas, isso não justifica necessariamente alocação extra desses custos até mesmo o nível do cliente usando essas mesmas métricas. Ao decidir incluir esses custos nos cálculos do lucratividade do cliente, estes bancos devem considerar se esses custos realmente diminuem ou “desaparecem” com a saída do cliente (ou do negócio do produto). Alguns comportamentos do pt.datarooms.org cliente, saiba como taxas muito mais elevadas por interrupções comerciais pedidos do transferência eletrônica manual ou envios por arquivo do negociação atrasada podem possibilitar produzir custos incrementais com o objectivo de atendimento ao cliente, emprego central ou operações. Na medida em que esses clientes podem ser identificados e os custos desses comportamentos compreendidos, esses custos podem vir a ser imbutidos às análises de lucratividade do cliente. Muitas vezes, as vendas e este serviço trabalharão diretamente com estes clientes com o objectivo de reduzir ou cobrar por essas atividades. ) A estudo por lucratividade do cliente não precisa necessariamente ser abrangente para ser útil, pois capturar a maioria de receitas e despesas facilmente atribuíveis têm a possibilidade de ser bnastante com o objectivo de diferenciar diferentes níveis por clientes. e apoiar os esforços por vendas e serviços apropriados.

Capturar estes dados necessários, calcular a lucratividade do cliente e outras métricas e distribuir os relatórios por lucratividade do cliente para as equipes por vendas, serviços e gerenciamento apropriadas geralmente requer uma combinação de tecnologia e equipe dedicada. Como exemplo, capturar visitas por analistas ou atividades do cobertura por vendas pode exigir que esses grupos rastreiem suas chamadas e / ou reuniões por meio de 1 aplicativo CRM e atribuir custos do serviço ao cliente podem vir a exigir o rastreamento de as suas atividades pelo cliente, talvez por meio do software do fluxo por manejorefregatráfego. Certos bancos do investimento designaram equipes de gerenciamento de dados do conta com o objectivo de serem responsáveis por reunir, analisar e regular a lucratividade do cliente e estes dados relacionados. Essas equipes costumam se reportar a gerentes seniores de vendas ou divisões.

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